Roteiro Frente de Caixa (PDV)¶
Neste roteiro, você terá todos os passos necessários para entrar no programa frente de caixa - PDV - (programa adicional) onde contém as operações apenas para atendimento a cliente final de balcão. Este software está habilitado a emissão de NFCe, conforme sua configuração, ao controle de pré-venda (pedido no balcão) e cadastramento de clientes para tele-entregas.
Passos para utilização¶
Acesse o programa através do ícone:
será solicitado o usuário e senha para acessar a frente de caixa conforme a tela abaixo:
{{note
Somente será permitido acesso aos usuários cadastrados como caixa previamente no cadastro de usuários, para mais informações para cadastramento do usuário, acesse o link: Usuários
}}
Será exibida a tela principal de utilização do caixa conforme a tela abaixo:
O sistema opera de acordo com a configuração de teclas atribuídas na instalação do sistema, podendo ser alterado posteriormente, para isso, entre em contato com o suporte para orientar como proceder.
Todos os comandos executados no PDV são iniciados através do seguinte campo:
caso este campo fique vermelho conforme imagem abaixo:
indica que está fora de foco e qualquer comando dando, consulta de produto, não será executado, necessitando que selecione novamente este campo para voltar a operação.
Abertura do caixa¶
Acesse o menu de operações do caixa para efetuar a abertura do caixa do dia conforme tela abaixo (a tecla padrão é F10):
Será solicitada a empresa ao qual será vinculada a abertura deste caixa, período de consulta das notas e valor de saldo inicial do caixa.
O status do caixa será modificado para aberto
Inserindo produtos¶
Digite o código do produto ou passe o leitor de código de barras no produto, com isso, será automaticamente inserido o produto na lista de produtos.
Localizando produtos¶
Também é possível localizar um produto pelo nome, referência ou outros campos através da tela de pesquisa de produtos. A tecla padrão para esta função é F11.
Irá exibir a seguinte tela de pesquisa:
A pesquisa pode ser feita pelo código de barras, nome, referência, bastando apenas informar no campo de pesquisa o nome completo ou parcial.
Após localizar o produto, clique duas vezes sobre ele ou aperte enter, o código do produto aparecerá no campo de execução bastando pressionar enter novamente para inserir na lista de produtos.
Excluindo produtos¶
Selecione o produto na lista de produtos informados através das setas pra cima e seta pra baixo e pressione a tecla menos (-) (estas são as teclas padrão configuradas no sistema)
Alterando/Ajustando os dados do produto¶
Selecione o produto na lista conforme etapa anterior e pressione tecla de alteração do produto, será exibida a seguinte tela:
Altere o nome, o código de barras ou o valor. Clicando no botão OK, será alterado apenas na operação que está efetuando no momento, clicando em "salvar", irá tornar essa alteração permanente, gravando a informação no cadastro do produto e será utilizada essa informação para as próximas vendas.
Informando desconto¶
O desconto pode ser dado ao um produto específico ou a toda operação.
- Desconto por valor
{{note
Caso seja dado o desconto no produto selecione o mesmo através das teclas "seta pra cima" ou "seta para baixo", caso seja no total da compra, não é necessário.
}}
informe o valor do desconto a ser dado através da tecla atribuída na configuração, o padrão é F6.
Irá aparecer a seguinte tela:
Selecione qual o tipo de desconto, se será no total da nota ou no produto e pressione enter ou clique em OK.
O valor do desconto aparecerá na coluna desconto, caso tenha sido informado por produto. Para o desconto efetuado no total da nota, será exibido na coluna de totais.
Para remover o desconto informado no produto, selecione o mesmo e pressione a tecla de desconto, para remover o desconto do total da nota, faça o mesmo procedimento sem ter o item com desconto selecionado.
Informando o cliente na venda¶
Caso tenha o cliente previamente cadastrado no sistema e deseja que a venda atual seja associado ao mesmo, pressione a tecla de consulta de clientes (tecla padrão: F12), informe o nome ou parte do nome e pressione a tecla enter, ou apenas pressione a tecla enter para exibir todos os clientes. Irá exibir a seguinte tela:
Selecione o cliente na lista e pressione a tecla enter para selecionar o mesmo.
Informando CPF na nota¶
Para apenas informar o CPF do cliente, basta digitar o mesmo e pressionar a tecla configurada para registrar o CPF. Não possui tecla padrão configurada.
Concluindo a venda¶
O registro do pagamento poderá ser feito de duas formas:
Teclas configuradas para cada tipo¶
- Caso o cliente efetue o pagamento da compra com o valor exato do total vendido, basta pressionar apenas a tecla de recebimento do pagamento conforme configurado em seu sistema. (Padrão: F1 - Dinheiro / F2 - Cartão)
Se o pagamento for em cartão e estiver configurado o recebimento diferenciado de cartões, irá exibir a seguinte tela:
- Caso o pagamento seja feito parcialmente, utilizando mais de uma forma de pagamento, informe o valor que está sendo pago e pressione a tecla correspondente à forma de pagamento.
Ex.: Total da compra de R$ 50,00 sendo pagos R$ 10,00 em dinheiro e o restante no cartão de crédito
digite 10 (referente ao valor que está recebendo) e pressione o tecla F1 (dinheiro)
digite F2 (referente ao pagamento restante em cartão)
Será concluída a operação com o recebimento do valor total da compra
Caso seja informado o valor maior que o valor total da compra, será exibido o troco referente à operação. Apenas operações em dinheiro aceitam o cálculo de troco.
Tela de pagamento¶
No caso em que for configurado a tela de forma de pagamento, irá aparecer a seguinte tela:
clicando nas setas azuis, ou usando as teclas seta para cima ou seta para baixo, poderá modificar a forma de pagamento.
Caso seja pagamento parcial, informe o valor do pagamento parcial na forma de pagamento e use a seta para baixo para escolher a outra forma de pagamento com o restante do valor.
Em caso de pagamento parcelado no cartão de crédito, quando estiver com o campo Crédito basta usar seta para direita ou esquerda para aumentar ou diminuir o número de parcelas.
Caso o cliente solicite o CPF e dados na nota, informa nos campos abaixo.
Após o preenchimento dos dados, clique no botão OK ou pressione a tecla F2 para transmitir a nota.
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Fechamento do caixa¶
Entre no menu de operações, pressionando a tecla para isso (Padrão: F10)
Será exibida a seguinte tela:
Selecione o "Fechamento Operador"
Será exibida a tela informativa dos valores totais do caixa, total em dinheiro, cartão, cheque, etc. Nessa tela deve-se informar o quanto possui no caixa antes do sistema informar o valor computado, para, desta forma, ter a segurança ao operador e ao administrador que os valores informados e os valores computados pelo sistema sejam corretos.
Após informar os valores que constam no caixa, o sistema irá exibir a seguinte tela:
Nesta tela é exibido os valores totais de vendas comparado com os valores totais informados pelo operador, desta forma, é exibida as diferenças no caixa para que possam ser conferidas pelo operador e administrador.
{{note
Os totais em dinheiro são registrados no financeiro do sistema conforme configuração do PDV no módulo administrativo. Pode-se criar contas correntes específicas para cada caixa ou utilizar um caixa central para agrupar estas informações, para depois gerenciar elas.
}}
