Roteiro Trading¶
Neste roteiro, você será orientado como utilizar todos os recursos referente a uma operação de trading. Gerando as operação e controle para a operação de intermediação para exportação de mercadorias utilizando as operações de pedidos de compra e pedidos de vendas do sistema e a tela de gerenciamento da operação.
- Table of contents
- Roteiro Trading
Para acessar a tela de gerenciamento da trading, acesse o menu:
Movimento / Trading
Iniciando a operação¶
Trading¶
Irá exibir a seguinte tela:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data | Preenchido com a data da operação |
| Cliente | cliente ao qual será enviada a mercadoria e emitida a nota de venda |
| Vendedor | responsável pela venda |
| Comissão % | Percentual utilizado para registro no faturamento |
| Referente | Campo com a descrição resumida referente a operação |
| Série | Série padrão para gerar a numeração de controle da operação |
{{important
h4. Pessoa
Para o cadastramento das pessoas (empresas) envolvidas nesta operação, siga o roteiro de cadastramento de pessoa através deste link: Pessoas
}}
Na aba de Compra, existem duas informações a serem preenchidas
Fornecedores¶
Clique no botão Inserir, selecione o fornecedor e após clique em Salvar
Produtos¶
Relacione os produtos do fornecedor selecionado, informando o valor de custo de aquisição da mercadoria informando o valor unitário pago ao fornecedor.
Informe o código ou nome do produto, a quantidade e o valor unitário do produto.
{{note
Os dados informados nestas tabelas podem ser utilizadas para comparação de valores através do relatório "Comparativo de fornecedores".
Exemplo do relatório: {{thumbnail(picture729-4.png, size=300, title=Relatório)}}
}}
Venda¶
Nesta aba é informado os produtos que serão vendidos para o cliente, permitindo que sejam registrados múltiplas vendas e geração de documentos no faturamento (para emissão da nota) de produtos específicos ou agrupados.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código/Nome | Produto a ser comercializado |
| Qtid | Quantidade a ser informada na nota |
| Moeda | Moeda utilizada para efetuar a transação e atualização do valor |
| Valor | Valor do produto de acordo com a moeda selecionada |
| Valor Total | Total do produto comercializado |
| Valor Total Moeda | Valor total do produto convertido para R$ |
| Data Venda | Data que foi gerado o documento para gerar a nota |
